新 2019年中國傳感器產業(yè)全景圖譜 突破口在哪

來源：前瞻產業(yè)研究院

　　傳感器作為現(xiàn)代信息產業(yè)的重要神經觸角，是新技術革命和信息社會的重要技術基礎，廣泛應用于各行各業(yè)。目前世界發(fā)達國家都大力布局傳感技術產業(yè)，中國的傳感器市場發(fā)展很快，比如我國1400億人民幣的傳感器市場，但本土高端傳感器技術與世界發(fā)達國家水平相比仍存在明顯差距，很多核心技術都掌握在國外企業(yè)的手里，因此還有較大的提升空間。

　　傳感器產業(yè)鏈及發(fā)展歷程概述

　　傳感器是信息社會的重要技術基礎，它也是當前各發(fā)達國家競相發(fā)展的技術。目前，活躍在國際市場上的仍然是德國、日本、美國等國家。相比而言，我國的傳感器產業(yè)發(fā)展較慢，80%以上的傳感器都依靠進口。我國物聯(lián)網發(fā)展一直無法突破，缺乏“感知能力”正是一個重要原因。

　　傳感器創(chuàng)業(yè)鏈大致可分為研究與開發(fā)→設計→制造→封裝→測試→應用等環(huán)節(jié)。目前，我國在傳感器研發(fā)、設計、代工生產、封裝測試、應用已形成完整的產業(yè)鏈。

　　傳感器產業(yè)的發(fā)展大體可分三個階段：

　　第一階段是20世紀50年代伊始，結構型傳感器出現(xiàn)，它利用結構參量變化來感受和轉化信號；

　　第二階段是20世紀70年代開始，固體型傳感器逐漸發(fā)展起來，這種傳感器由半導體、電介質、磁性材料等固體元件構成，是利用材料某些特性制成；

　　第三階段是20世紀末開始，智能型傳感器出現(xiàn)并得到快速發(fā)展。智能型傳感器是微型計算機技術與檢測技術相結合的產物，使傳感器具有人工智能的特性。

　　物聯(lián)網時代標配，行業(yè)增速保持2位數(shù)

　　近年來，國務院、工信部、發(fā)改委等紛紛出臺物聯(lián)網發(fā)展指導文件，2017年1月，工信部發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網分冊（2016-2020年）》，明確指出我國物聯(lián)網加速進入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)模化發(fā)展”的新階段，提出強化產業(yè)生態(tài)布局、完善技術創(chuàng)新體系、完善標準體系、推進規(guī)模應用、完善公共服務體系、提升安全保障能力等六大重點任務，為我國未來5年物聯(lián)網產業(yè)發(fā)展指明了方向。近幾年中國物聯(lián)網產業(yè)增速都在20%以上，2018年中國物聯(lián)網市場規(guī)模超1.2萬億元。

　　麥肯錫報告指出，到2025年，物聯(lián)網帶來的經濟效益將在2.7萬億到6.2萬億美元之間，其中傳感器作為物聯(lián)網技術重要的數(shù)據(jù)采集入口，將迎來廣闊的發(fā)展空間。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，近年來中國傳感器市場規(guī)模保持較快增長，2018年達到1472億元，同比增長13.2%，近5年均保持兩位數(shù)的增長率。

　　根據(jù)傳感器類型不同，具體包括溫度和濕度傳感器、壓力傳感器、圖像傳感器、光傳感器、位置傳感器、重力傳感器等。流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器占據(jù)市場份額。

　　國家政策支持，智能化發(fā)展優(yōu)勢明顯

　　我國對MEMS傳感器的研究雖然起步較晚，但重視程度深，投入力度大，出臺了《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《中國制造2025重點領域技術路線圖》、《十三五規(guī)劃》、《智能傳感器產業(yè)三年行動指南（2017-2019年）》、《促進新一代人工智能產業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》等多項政策文件，從關鍵技術研發(fā)、產業(yè)應用等多角度大力支持MEMS傳感器的發(fā)展。

　　技術方面，智能傳感器、傳感器集成應用、智能感知、新材料傳感器、傳感器核心器件等技術是國家重點研究對象；產品應用上，工業(yè)制造、數(shù)控機床、機器人、物聯(lián)網、VR/AR等領域的傳感器應用是收到我國政策的大力支持。近年來，我國MEMS傳感器持續(xù)保持快速增長，2018年市場規(guī)模為143.4億元，同比增長了15.1%。

　　區(qū)域格局明顯，形成四大產業(yè)聚集區(qū)

　　從產業(yè)鏈來看，我國智能傳感器產業(yè)生態(tài)也逐漸趨于完備，設計制造，封測等重點環(huán)節(jié)均有骨干企業(yè)布局。這些傳感器的生產企業(yè)主要集中在長三角地區(qū)，并逐漸形成以北京、上海、南京、深圳、沈陽和西安等中心城市為主的區(qū)域空間布局。

　　從企業(yè)分布來看，傳感器企業(yè)主要分布在華東地區(qū)、京津及東北地區(qū)、珠三角地區(qū)、中西部地區(qū)四大產業(yè)聚集區(qū)。?其中，華東地區(qū)傳感器企業(yè)數(shù)量多，約占全國企業(yè)總數(shù)的60%，珠三角地區(qū)約占15.5%，京津及東北地區(qū)約占16%，中西部地區(qū)約占8.5%。此外，傳感器產業(yè)伴隨著物聯(lián)網的興起，在其它區(qū)域，如陜西、四川和山東等地也逐步發(fā)展起來。

　　行業(yè)集中度高，細分領域龍頭顯現(xiàn)

　　目前，我國國內供給能力不足，艾默生、西門子、博世、意法半導體、霍尼韋爾等跨國公司占據(jù)超過60%的市場份額，特別是高端產品幾乎全靠進口補給，80%的芯片依賴國外；剩余的份額也只要集中在幾家上市公司手中，如歌爾聲學、水晶光電、漢威電子、士蘭微和金龍機電等5家公司，占領國內MEMS市場的40%以上；國內MEMS企業(yè)中70%的是中小企業(yè)，產品主要集中在中低端。

　　目前，在國內涉足MEMS的上市公司中，歌爾股份主要生產微麥克風、漢威電子生產流量傳感器中的氣體傳感器，蘇州固锝、士蘭微等企業(yè)生產加速度傳感器；而晶方科技、華天科技等則涉足MEMS芯片封裝測試領域。

　　這些企業(yè)中，歌爾股份是微麥克風領域的龍頭企業(yè)；蘇州固锝子公司的加速度傳感器銷量中國第一；而漢威電子的子公司煒盛科技正在開展MEMS研究創(chuàng)新、目前已經取得了階段性成果，公司MEMS氣體傳感器已在小批量進行試產，適用于各類氣體監(jiān)測產品、智能穿戴設備等領域。

　　下游應用集中，三大領域占2/3

　　中國MEMS傳感器市場的起步和發(fā)展與中國3C產品（包括計算機、通信和消費類電子產品）及汽車電子產品保持快速增長、全球電子整機產業(yè)向中國轉移密切相關，而智能手機又是3C產品中MEMS傳感器應用為集中的領域，因此中國MEMS傳感器的市場構成以汽車電子和智能手機相關傳感器為主。分行業(yè)來看，消費電子目前是中國MEMS傳感器應用領域，其次是工業(yè)控制和汽車電子，三者合計占據(jù)總市場份額的75%以上。

　　未來幾年，伴隨著新產品和新應用在汽車電子、以智能手機和平板電腦為代表的3C產品和醫(yī)療電子中進一步滲透，壓力傳感器、加速度傳感器、微機械陀螺和麥克風等4類重要傳感器之外，主要應用于醫(yī)療電子的生物微流控系統(tǒng)和應用于智能手機的微鏡陣列的市場份額也將進一步增加。

　　產業(yè)尋求突破，與發(fā)達國家差異明顯

　　物聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能應用的興起，推動傳感技術由單點突破向系統(tǒng)化、體系化的協(xié)同創(chuàng)新轉變，并成為發(fā)達國家和跨國企業(yè)布局的戰(zhàn)略高地。盡管中國傳感器制造行業(yè)取得長足進步，但與發(fā)達國家相比仍存在明顯差距。從全球市場看，美國、日本、德國占據(jù)全球傳感器市場近七成份額，而中國僅占到10%左右。

　　目前，我國已有1700多家從事傳感器生產的企業(yè)。但整體素質參差不齊，小型企業(yè)占比近70%，產品以低端為主，高端產品自給率不足，多為進口。傳感器的質量、價格、功能都是需要重點提高的方面。目前，我國傳感器產業(yè)面臨著以下問題。

　　未來我國智能傳感器行業(yè)發(fā)展趨勢分析

　　——利好政策推動發(fā)展

　　近年來，政府出臺了《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》、《中國制造2025》、《智能傳感器產業(yè)三年行動指南(2017-2019)》等國家戰(zhàn)略，推動了物聯(lián)網及傳感器的發(fā)展，特別是推動智能傳感器產業(yè)快速發(fā)展。

　　——智能傳感器是方向

　　傳感器是用于采集各類信息并轉換為特定信號的器件，而智能傳感器是傳感器集成化與微處理機相結合的產物。智能傳感器相對于傳統(tǒng)的傳感器具有很多優(yōu)點，如通過軟件技術可實現(xiàn)高精度的信息采集；成本相對較低功能多樣化；同時具有一定的編程自動化能力。

　　物聯(lián)網新技術的發(fā)展，將整個世界帶入到物聯(lián)網時代，這是比信息時代更智能的新時代。在發(fā)展物聯(lián)網的過程中，智能傳感器扮演著不可或缺的角色。因為在物體進行信息交換過程中，首先要解決的就是要獲取準確可靠的信息，而傳感器是獲取自然和生產領域中信息的主要途徑與手段。

　　——推動傳統(tǒng)產業(yè)升級

　　智能傳感技術是智能制造和物聯(lián)網的先行技術，作為前端感知工具，具有非常重要的意義，智能傳感器技術在發(fā)展經濟、推動社會進步方面的重要作用，是十分明顯的。無線測溫小編了解到，智能傳感器作為廣泛地系統(tǒng)前端感知器件，既可以助推傳統(tǒng)產業(yè)的升級，如傳統(tǒng)工業(yè)的升級、傳統(tǒng)家電的智能化升級；又可以對創(chuàng)新應用進行推動，比如機器人、VR/AR(虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實)、無人機、智慧家庭、智慧醫(yī)療和養(yǎng)老等領域。